Ngày xưa, ở một thành phố bên bờ biển, có một ông lão làm nghề diễn kịch. Nhà ông chất đầy áo choàng sặc sỡ, mũ lông, gươm gỗ và đủ thứ đồ diễn. Một đêm nọ, ông lão đi diễn xa, cửa sổ lại quên đóng. Bác cáo trong rừng ngửi thấy mùi bánh mì, liền nhẹ nhàng nhảy qua bậu cửa, lẻn vào trong.
Cáo đi khắp nhà, lục chỗ này, ngó chỗ kia. Nó thử khoác chiếc áo choàng đỏ, đội chiếc mũ lông chim, rồi tự soi mình trong gương, cười khúc khích. Đúng lúc ấy, cáo bỗng giật nảy mình. Trong góc phòng, có một khuôn mặt người to lớn đang nhìn thẳng về phía nó, đôi mắt mở to, miệng như đang mỉm cười.
Cáo đứng im một lúc lâu. Khuôn mặt ấy cũng chẳng nhúc nhích. Cáo rón rén lại gần, đưa chân khều thử một cái. Cạch! Thì ra đó là một chiếc mặt nạ diễn kịch, vẽ màu rất đẹp, tóc xoăn mạ vàng, má hồng, môi đỏ. Cáo trầm trồ: “Chà, một cái đầu mới đẹp làm sao! Chắc chủ nhân của nó phải thông minh lắm đây.”
Cáo nhấc chiếc mặt nạ lên, lật ra phía sau. Bên trong trống trơn, chẳng có gì cả, chỉ có hai cái lỗ để nhìn và một lớp gỗ mỏng. Cáo bật cười, lắc đầu: “Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng chẳng có lấy một chút trí khôn nào!” Rồi cáo đặt mặt nạ về chỗ cũ, nhảy qua cửa sổ về rừng. Các bạn nhỏ ạ, vẻ ngoài đẹp đẽ chưa đủ, điều quý nhất là cái đầu biết suy nghĩ.