Một hôm, chị Mèo đi trong rừng thì gặp anh Cáo. Mèo nghĩ bụng: "Anh Cáo khôn ngoan, từng trải, ai cũng nể. Mình nên chào hỏi tử tế." Mèo bèn cúi đầu, nói thật lễ phép: "Chào anh Cáo! Anh có khoẻ không? Thời buổi khó khăn này, anh sống ra sao?"
Cáo vênh mặt, nhìn Mèo từ đầu đến chân, mãi mới thèm trả lời: "Hừ, cái đồ suốt ngày liếm râu, cái đồ lông khoang ngốc nghếch, chỉ biết rình chuột! Cô dám hỏi thăm ta à? Cô học được gì? Cô biết bao nhiêu tài?" "Em chỉ biết đúng một tài," Mèo khiêm tốn đáp. "Tài gì?" "Khi chó săn đuổi, em biết nhảy lên cây mà thoát thân." "Chỉ có thế thôi à?" Cáo cười khẩy. "Ta có những một trăm mưu mẹo, lại thêm cả một bao đầy mánh khoé. Thương cô quá! Đi theo ta, ta dạy cho cách tránh lũ chó săn."
Vừa lúc ấy, một người thợ săn dẫn bốn con chó đi tới. Đàn chó đánh hơi thấy, sủa vang cả khu rừng. Nhanh như cắt, Mèo nhảy phốc lên một cây cao, ngồi tít trên ngọn, cành lá che kín, chẳng ai nhìn thấy. Mèo gọi xuống: "Anh Cáo ơi, mở bao ra đi! Mở bao mưu mẹo ra đi!" Nhưng Cáo cuống quá, chẳng nghĩ ra được mẹo nào, đã bị đàn chó vây chặt.
Người thợ săn tóm lấy Cáo, bỏ vào bao, xách đi. Từ trên ngọn cây, Mèo nói vọng theo: "Ôi anh Cáo, một trăm mưu mẹo mà vẫn bị bắt! Giá anh biết trèo cây như em, thì giờ này anh đâu có phải khổ." Khu rừng lại yên tĩnh. Chỉ còn tiếng lá vàng rơi xào xạc. Và chị Mèo ngồi trên cành cao, biết rằng một tài thật, dùng đúng lúc, còn quý hơn trăm lời khoe khoang.