Đừng ai bảo một chàng thợ may nghèo thì chẳng làm nên chuyện lớn. Ngày xưa, có một chàng thợ may nhỏ lễ phép, khéo tay, đi chu du rồi lạc vào một khu rừng lớn. Trời tối, chàng sợ thú dữ, trèo lên ngọn cây sồi cao ngồi qua đêm. Bỗng chàng thấy xa xa có ánh đèn, liền trèo xuống tìm tới. Đó là một túp lều đan bằng lau sậy. Một ông già tóc bạc, mặc áo chắp vá nhiều màu, ra mở cửa, cằn nhằn: "Đi chỗ khác mà ngủ!" Nhưng chàng níu vạt áo ông, năn nỉ mãi. Ông già vốn không khó tính như vẻ ngoài, bèn cho chàng vào, cho ăn và chỉ chỗ ngủ.
Sáng ra, chàng thợ may bị đánh thức bởi tiếng gầm rống. Chạy ra ngoài, chàng thấy một con bò đen to lớn và một con hươu đẹp đang lao vào nhau, đất rung lên dưới chân. Cuối cùng, con hươu húc con bò ngã lăn, con bò đen vùng dậy chạy biến vào rừng. Chàng còn đứng ngẩn ra thì con hươu phóng tới, hất chàng lên cặp sừng lớn, rồi lao vun vút qua đá, qua núi, qua rừng, qua đồng. Chàng ôm chặt sừng hươu, thấy như mình đang bay.
Con hươu dừng lại trước một vách đá, nhẹ nhàng đặt chàng xuống, rồi húc mạnh vào một cánh cửa trên vách. Cửa bật mở, lửa và khói phụt ra, che khuất con hươu. Có tiếng nói vọng ra từ vách đá: "Cứ vào đi, đừng sợ, không có gì hại ngươi đâu." Chàng bước vào một gian phòng lớn lát đá nhẵn bóng, trên mỗi viên đá khắc những chữ lạ. Tiếng nói lại vang lên: "Hãy đứng lên phiến đá giữa phòng, may mắn đang chờ ngươi." Chàng mạnh dạn bước lên, phiến đá từ từ hạ xuống sâu dưới lòng đất.
Dưới ấy là một gian phòng còn kỳ lạ hơn. Trong các hốc tường đặt những chiếc bình thủy tinh đựng làn khói xanh. Giữa phòng có hai chiếc hòm thủy tinh lớn. Trong chiếc thứ nhất là cả một lâu đài thu nhỏ, có chuồng ngựa, nhà kho, vườn tược, cái gì cũng bé xíu mà tinh xảo. Tiếng nói bảo chàng quay sang chiếc hòm kia. Trong đó là một cô gái đẹp tuyệt trần đang ngủ, mái tóc vàng dài phủ quanh người như tấm áo choàng. Bỗng nàng mở mắt, mừng rỡ kêu lên: "Chàng mở then cài giúp em với!" Chàng kéo then, nàng nâng nắp hòm bước ra.
Nàng kể: "Em là con gái một bá tước giàu có. Cha mẹ mất sớm, em sống với anh trai, hai anh em thương nhau lắm. Một tối, có người lạ xin ngủ nhờ. Hắn là một tên phù thuỷ, đêm ấy hắn dùng phép mở khoá vào hỏi cưới em, em không đáp. Hắn giận, thề sẽ trả thù. Sáng ra, em thấy hắn dắt một con hươu đẹp, mắt hươu đẫm lệ. Em giận dữ chống lại hắn, nhưng hắn lẩm bẩm câu thần chú làm em ngất đi. Khi tỉnh dậy, em đã nằm trong hòm thủy tinh này. Hắn hoá anh trai em thành hươu, thu nhỏ lâu đài, biến người nhà em thành khói nhốt trong bình. Em đã mơ thấy một chàng trai đến cứu, và hôm nay chàng đã đến."
Hai người khiêng chiếc hòm đựng lâu đài đặt lên phiến đá. Phiến đá nâng họ lên tận mặt đất. Nàng mở nắp hòm, và lạ chưa, lâu đài, nhà cửa, chuồng trại cứ thế lớn dần, lớn dần, trở về đúng như xưa. Hai người lại xuống mang các bình khói lên. Nàng vừa mở nắp, làn khói xanh tuôn ra, hoá thành những người hầu và dân làng của nàng.
Niềm vui còn lớn hơn khi từ trong rừng, người anh trai bước ra trong hình dạng con người. Thì ra tên phù thuỷ chính là con bò đen hôm trước. Chàng hươu đã đánh bại hắn, và hắn không bao giờ quay lại nữa, nên phép thuật cũng tan. Ngay hôm ấy, đúng như lời hứa, nàng tiểu thư làm lễ cưới chàng thợ may may mắn. Thấy chưa, chàng thợ may nghèo cũng có thể làm nên chuyện lớn, miễn là chàng can đảm và gặp vận may.