Ngày xưa, ở vùng cao nguyên Scotland, có bác nông dân với ba cô con gái chăm chỉ. Một sáng, ba chị em ra sông giặt áo thì có con quạ mũ xám đậu xuống cành cây gần đó. Nó hỏi cô cả: "Cô có lấy tôi không, hỡi cô con gái nhà nông?" Cô cả bĩu môi: "Không đâu, quạ mũ xám xấu xí lắm." Quạ giận, bay đi. Hôm sau nó hỏi cô hai, cô hai cũng chê y như thế. Ngày thứ ba, nó quay lại hỏi cô út. Cô út mỉm cười: "Có chứ. Quạ mũ xám xinh lắm mà." Ngay hôm sau, hai người làm đám cưới.
Về đến nhà mình, quạ hỏi vợ: "Nàng muốn ta làm quạ ban ngày, người ban đêm, hay làm người ban ngày, quạ ban đêm?" Cô út ngạc nhiên lắm, nhưng chỉ đáp: "Em muốn chàng làm người ban ngày." Thế là ban ngày chàng là chàng trai khôi ngô, ban đêm là con quạ đẹp nhất. Cô thương cả hai. Rồi họ có một cậu con trai. Nhưng một đêm, tiếng nhạc dịu dàng vọng đến, ai nấy đều ngủ thiếp đi. Sáng ra, đứa bé đã biến mất. Năm sau, rồi năm sau nữa, họ có thêm hai cậu con trai, canh gác cẩn thận, nhưng hễ nhạc vang lên là cả nhà lại ngủ, và đứa bé lại không còn.
Thấy vợ buồn quá, chàng quyết đưa cô và hai người chị sang một ngôi nhà khác. Cả nhà lên một cỗ xe lớn. Đi được một đoạn, chàng hỏi: "Nàng có quên gì không?" Cô út sờ túi: "Em quên chiếc lược thô rồi." Vừa dứt lời, cỗ xe biến thành một bó củi khô, còn chàng hóa thành quạ, vụt bay đi. Hai người chị quay về nhà, nhưng cô út đi theo chồng. Có lúc cô thấy chàng đậu trên đỉnh đồi, vội leo lên, thì chàng đã bay xuống thung lũng bên kia. Cô xuống thung lũng, chàng lại ở trên một đỉnh đồi khác. Cô cứ thế đi mãi đến khi trời tối.
Mệt lả, cô thấy trước mặt một ngôi nhà nhỏ sáng đèn. Ở cửa có một cậu bé, nhìn thấy cậu, lòng cô vui lạ lùng mà không hiểu vì sao. Một người phụ nữ ra đón, cho cô ăn, cho cô ngủ êm. Hôm sau lại đuổi theo quạ, tối lại gặp một ngôi nhà sáng đèn, lại một cậu bé đứng ở cửa. Đến ngôi nhà thứ ba, người phụ nữ dặn: "Đêm nay đừng ngủ. Nếu quạ bay vào, hãy cố bắt lấy." Nhưng cô mệt quá nên ngủ thiếp đi. Quạ bay vào, thả một chiếc nhẫn lên tay cô. Cô giật mình chụp lấy, nhưng chỉ nắm được một chiếc lông cánh.
Sáng ra, người phụ nữ bảo: "Chàng đã bay qua đồi gai độc. Muốn qua đó, con phải có móng sắt ở cả tay lẫn chân. Hãy mặc bộ áo đàn ông này, xuống lò rèn cuối đường mà học làm móng." Cô cảm ơn, mặc áo, xuống lò rèn chăm chỉ học. Chỉ ít ngày, cô đã tự rèn được móng sắt. Một sớm, cô lên đường, bò bằng cả tay lẫn chân qua đồi gai độc. Cô đi từng bước thật cẩn thận, vì chỉ một chiếc gai đâm vào là nguy lắm. Qua được bên kia đồi, cô nghe tin chồng mình sắp cưới con gái một vị lãnh chúa giàu có ngay trong ngày hôm ấy.
Hôm ấy trong thị trấn có cuộc đua ngựa. Bác đầu bếp làm tiệc cưới mê đua lắm, thấy cô liền nhờ: "Cô nấu tiệc thay tôi nhé, tôi về sẽ trả công hậu." Cô vui vẻ nhận lời. Nấu xong, cô múc một bát canh, thả chiếc nhẫn và chiếc lông vào, tự tay đặt trước mặt chú rể. Thìa đầu tiên, chàng vớt lên chiếc nhẫn. Thìa thứ hai, chàng thấy chiếc lông, đứng bật dậy: "Ai nấu tiệc này?" Cô được mời vào sảnh. Chàng nói: "Đây mới là vợ ta." Ngay lúc ấy, phép thuật tan biến, chàng không bao giờ hóa quạ nữa. Hai vợ chồng cùng về, ghé ba ngôi nhà sáng đèn, đón ba cậu con trai về nhà.