Trong kẽ nứt của một gốc cây già, mấy con thằn lằn chạy qua chạy lại, nói chuyện với nhau bằng tiếng thằn lằn. Một con than: “Trong đồi tiên ồn ào quá, hai đêm nay tôi chẳng chợp mắt được.” Con khác bảo: “Hẳn có chuyện gì rồi. Sáng nay họ dựng bốn cây cột đỏ chống nóc đồi lên cho thoáng, các cô tiên lại tập điệu múa mới.” Con thứ ba nói: “Chú giun đất bạn tôi vừa từ đó ra. Nghe đâu đồi tiên sắp đón khách quý. Vàng bạc trong đồi được đánh bóng, bày ra dưới trăng, còn đám ma trơi được lệnh tới cầm đuốc múa.”
Đúng lúc ấy, đồi tiên mở ra. Một bà tiên già lom khom bước ra, lưng rỗng như thân cây mục, trên trán đeo một trái tim hổ phách. Đó là bà quản gia của vua tiên. Chân bà thoăn thoắt, tiu tíu chạy thẳng ra bờ biển tìm con quạ đêm. Bà bảo: “Tối nay mời anh tới đồi tiên. Nhưng anh giúp tôi đi đưa thiếp mời nhé, anh có phải lo việc nhà như tôi đâu. Khách lần này sang trọng lắm. Phải mời ông Thủy thần và cô con gái trước, cho họ một tảng đá ướt mà ngồi.” Con quạ kêu “Quạ!” một tiếng rồi vỗ cánh bay đi đưa thiếp.
Các cô tiên đã múa trên đỉnh đồi, khoác những tấm khăn dệt bằng ánh trăng và sương mù. Gian sảnh lớn trong lòng đồi được trang hoàng lộng lẫy, nền nhà lau bằng ánh trăng, tường xoa thuốc thần sáng rực như cánh hoa uất kim hương. Vua tiên sai đánh bóng vương miện vàng. Cô con gái út hỏi: “Cha ơi, khách quý là ai thế ạ?” Vua đáp: “Lão yêu tinh núi Dovre bên Na Uy sắp tới, dẫn theo hai cậu con trai đang muốn tìm vợ. Lão có cả lâu đài đá lẫn mỏ vàng, lại là người thật thà, vui tính. Chỉ nghe nói hai cậu con hơi thiếu lễ độ, các con nhớ dạy chúng cho khéo.”
Hai đốm ma trơi nhảy vào, đốm này nhanh hơn đốm kia: “Họ tới rồi! Họ tới rồi!” Vua tiên đội vương miện, ra đứng giữa ánh trăng, các cô con gái khoác khăn cúi chào. Lão yêu tinh núi Dovre bước vào, đầu đội vương miện bằng băng và quả thông, mình khoác áo da gấu, chân đi ủng to ấm áp. Hai cậu con trai thì cổ để trần, chẳng mặc áo ấm, vì họ khỏe lắm. Cậu út chỉ vào ngọn đồi: “Đây là đồi à? Ở Na Uy bọn tôi gọi thế này là cái hố.” Ông bố quát: “Hố thì lõm vào, đồi thì nhô ra, mắt các con để đâu thế?”
Khách khứa đã ngồi kín gian sảnh. Người dưới biển ngồi trong những chiếc thùng nước lớn, khen y như ở nhà. Ai nấy đều lịch sự, chỉ trừ hai cậu yêu tinh: gác chân lên bàn, lấy quả thông trong túi ra cù các cô hầu, lại cởi ủng đưa cho các cô cầm hộ. Ông bố thì khác hẳn. Lão kể về những vách đá Na Uy sừng sững, những thác nước đổ ầm ầm như tiếng đàn ống, những con cá hồi nhảy vọt lên dòng nước xiết, những đêm đông sáng trong có tiếng chuông xe trượt tuyết leng keng. Lão kể hay đến nỗi ai nghe cũng như thấy tận mắt.
Các cô tiên múa, xoay tít đến nỗi chẳng ai phân biệt đâu là tay đâu là chân. Lão yêu tinh hỏi: “Chúng nó chỉ biết múa thôi sao? Có biết làm việc nhà không?” Vua tiên gọi từng cô ra. Cô thứ nhất ngậm một mẩu gỗ trắng là biến mất tăm, lão bảo không muốn vợ mình có tài ấy. Cô thứ hai làm được một hình bóng đi theo mình. Cô thứ ba biết làm bánh pudding tiên, cài đom đóm cho sáng, lão khen: “Cô này sẽ là người nội trợ giỏi.” Cô thứ tư ôm cây đàn hạc: gảy tiếng đầu, mọi người co chân trái lên, gảy tiếng thứ hai, ai cũng phải làm theo ý cô. Lão bảo: “Cô này nguy hiểm đấy!” Hai cậu con trai sợ quá, chuồn ra khỏi đồi.
Cô thứ năm nói: “Em chỉ lấy chồng nếu được sang Na Uy.” Cô thứ sáu không chịu bước ra, bảo mình chỉ biết nói thật nên chẳng ai để ý tới. Rồi đến cô thứ bảy, cô út. Cô biết kể chuyện, bao nhiêu chuyện cũng có, chuyện gì cũng kể được. Lão yêu tinh xòe bàn tay: “Đây là năm ngón tay ta, kể cho ta mỗi ngón một chuyện.” Cô nắm cổ tay lão mà kể, lão cười nghiêng ngả. Kể tới ngón thứ tư, ngón đeo nhẫn vàng, lão reo: “Giữ lấy cho chặt nhé, bàn tay này là của cô. Chính ta sẽ cưới cô làm vợ!” Lão hứa mùa đông sẽ cùng cô ngồi trong nhà đá bên lửa thông, nghe cô kể nốt những chuyện còn lại.
Hai cậu con trai đâu rồi? À, họ đang chạy khắp cánh đồng, thổi tắt hết đuốc của đám ma trơi tốt bụng. Lão bố bảo: “Ta đã kiếm cho các con một bà mẹ, giờ các con chọn lấy một cô dì đi.” Nhưng hai cậu chỉ muốn đọc lời chúc, nâng ly cạn sạch, chẳng muốn cưới ai. Rồi họ cởi áo, nằm lăn ra bàn ngủ khò. Còn lão yêu tinh thì nhảy múa với cô dâu trẻ, hai người đổi ủng cho nhau, thế còn sang hơn đổi nhẫn. Bà quản gia kêu: “Gà gáy rồi, đóng cửa sổ lại kẻo mặt trời chiếu vào!” Ngọn đồi khép lại. Ngoài gốc cây, con thằn lằn bảo: “Tôi thích lão yêu tinh quá.” Chú giun đất lại nói: “Tôi thích hai cậu con trai hơn.” Nhưng tội nghiệp chú, chú có nhìn thấy gì đâu.