Ngày xưa, giữa vùng đồi, có một bà mẹ sống với cậu con trai trong căn nhà nhỏ. Chàng mới ngoài hai mươi mà đầu đã hói trơn, tóc còn ít hơn trẻ mới sinh. Chàng lại lười, mẹ cho đi học nghề gì cũng chỉ vài hôm là bỏ về. Một sáng hè, chàng đang nằm lim dim ngoài vườn thì công chúa cưỡi ngựa đi qua, theo sau là đoàn thị nữ áo xống rực rỡ. Chàng nhổm dậy nhìn, và chỉ một cái nhìn ấy đã làm chàng thay đổi hẳn. Chàng chạy vào bảo mẹ: “Mẹ vào cung ngay, thưa với vua rằng con muốn cưới công chúa!” Bà mẹ kêu lên: “Con có biết mình nói gì không? Nghề chẳng có, tiền chỉ còn năm đồng vàng cha để lại, đầu lại trọc lốc thế kia!” Nhưng chàng nài ngày nài đêm, bà đành mặc áo đẹp, choàng khăn, đi vào cung.
Hôm ấy là ngày vua nghe dân kêu xin. Bà mẹ run run thưa: “Xin bệ hạ đừng cho tôi là điên. Con trai tôi nhìn thấy công chúa một lần, rồi chẳng để tôi yên ngày nào, bắt tôi vào xin cưới nàng.” Vua vốn thích chuyện lạ, chẳng giận mà còn bảo: “Bảo con bà vào đây.” Nhưng thấy cái đầu hói của chàng trai, vua hết muốn đùa, bèn nghĩ cách từ chối: “Muốn cưới con gái ta à? Được thôi. Nhưng người ấy phải mang tất cả chim trên đời về vườn của ta, vì vườn ta chưa có con chim nào làm tổ.” Chàng trai thất vọng lắm, nhưng không chịu bỏ cuộc. Chàng cứ thế đi, chẳng biết đi đâu.
Đi được một tuần, chàng tới một vùng sa mạc lổn nhổn đá. Trong bóng một tảng đá có một ông đạo sĩ ngồi, vẫy chàng lại gần: “Con có chuyện buồn, kể ta nghe xem.” Nghe xong, ông bảo: “Đừng nản. Đi hai ngày về phía mặt trời lặn, con sẽ gặp một cây bách to nhất thế gian. Hãy ngồi sát gốc, chỗ bóng tối nhất, và ngồi thật yên. Lát sau con sẽ nghe tiếng cánh vỗ ào ào, tất cả chim trên đời sẽ về đậu trên cành. Chờ chúng yên hẳn, con hãy nói: Madschun! Thế là không con nào bay đi được nữa.” Chàng làm đúng như lời. Vài hôm sau, có một người phủ kín lông chim từ đầu đến chân bước vào cung vua.
Vua kinh ngạc. Trên đầu, trên tay, khắp người chàng là những con chim nhỏ xinh với đôi mắt long lanh. Rồi những đôi cánh lần lượt xoè ra: cánh xanh, cánh vàng, cánh đỏ, cánh lục. Chàng khẽ nói: “Đi đi!” Đàn chim bay vòng quanh đầu vua rồi ùa qua cửa sổ, tìm chỗ làm tổ khắp vườn. “Thần đã làm xong, xin bệ hạ gả công chúa cho thần.” Vua vội nói: “Được, được! Chỉ còn một chuyện nhỏ thôi. Cái đầu của ngươi trọc quá. Ngươi làm sao cho mọc tóc dày và xoăn, rồi ta gả con gái cho.” Chàng lặng lẽ ra về, ngồi lặng trong bếp nhà mẹ suốt nhiều ngày. Rồi một sáng, chàng nghe tin vua đã hứa gả công chúa cho con trai quan tể tướng, đám cưới sắp làm ngay trong cung.
Chàng lẳng lặng lẻn qua cửa ngách của thợ sửa cung, leo lên dãy hành lang trông xuống đại sảnh. Bên dưới, cô dâu, chú rể và mấy người bạn đang đứng chờ vua tới làm lễ. Chàng khẽ nói: “Madschun!” Lập tức ai nấy đứng sững như tượng, không nhúc nhích được nữa. Mấy người hầu vua sai tới xem cũng đứng sững luôn. Chờ mãi không thấy ai về, vua đích thân xuống xem, rồi cho mời một ông thầy phép ở cổng thành. Ông thầy phép nói: “Tại bệ hạ cả. Nếu bệ hạ không nuốt lời với chàng trai, công chúa đã chẳng gặp chuyện này. Chỉ có một cách: chàng rể bệ hạ chọn phải nhường chỗ cho chàng trai đầu hói.”
Chàng trai nấp sau cột nghe rõ cả, mỉm cười chạy về dặn mẹ. Rồi chàng trốn lên gác. Lát sau, người của vua gõ cửa: “Con trai bà có nhà không? Vua muốn gả công chúa cho cậu ấy.” Bà mẹ lấy góc khăn chấm mắt: “Than ôi, nó bỏ đi lâu rồi, chẳng có tin tức gì.” “Bà đoán xem cậu ấy ở đâu? Ai tìm được cậu ấy, vua thưởng lớn.” “Có mấy chỗ may ra tìm được, chỉ mình tôi biết. Nhưng tôi nghèo, lấy đâu tiền đi đường.” Người kia đưa ngay một túi một nghìn đồng vàng. Suốt một tuần, hai mẹ con chỉ ra ngoài lúc trời tối, chẳng nhóm bếp, chẳng thắp đèn, ai cũng tưởng nhà bỏ hoang.
Một sáng đẹp trời, chàng trai dậy sớm, mặc áo đẹp, đội khăn xếp mới, đi thẳng vào cung. Vua mừng rỡ: “Con ơi, bấy lâu con trốn ở đâu thế?” Chàng đáp: “Thần đã thắng công chúa một cách đường hoàng, mà bệ hạ lại nuốt lời. Thần buồn quá nên bỏ đi khắp nơi. Nay bệ hạ đã biết lỗi, thần về nhận vợ của mình.” Tờ hôn ước mới được viết, vua và quan tể tướng cùng đóng ấn. Rồi vua dẫn chàng vào đại sảnh, nơi mọi người vẫn đứng sững như cũ. Vua lo lắng hỏi: “Con giải được phép chứ?” Chàng cũng hơi hồi hộp, bước lên nói to: “Hỡi những người trúng phép Madschun, hãy được tự do!” Mọi người lập tức cử động lại. Công chúa mỉm cười, đặt tay vào tay chàng rể mới. Còn chàng rể cũ thì lặng lẽ biến đi đâu mất, chẳng ai biết.