Ngày xưa có một cậu bé mồ côi. Cha mẹ qua đời, gửi cậu cho một người giám hộ, nhưng ông ta tiêu sạch tiền của cậu. Cậu bèn bỏ đi tự tìm đường sống. Đi qua rừng qua đồng đến tối mịt, cậu leo lên đồi nhìn quanh, thấy xa xa một đốm sáng. Gần nửa đêm cậu mới tới nơi: đó là một đống lửa lớn, cạnh lửa có một người cao lớn như người khổng lồ đang ngủ. Cậu rón rén nằm xuống sát chân ông. Sáng ra, ông ngạc nhiên hỏi: “Cháu ở đâu ra thế?” Cậu đáp: “Con là con trai của cha, sinh ra trong đêm qua.” “Nếu vậy thì con chăn cừu cho ta, ta cho con ăn. Nhưng đừng bao giờ bước qua bờ ranh đất của ta, kẻo hối không kịp.”
Cậu dắt đàn cừu tới những bãi cỏ tốt nhất, tối về giúp ông vắt sữa. Ăn tối, cậu hỏi: “Cha tên là gì ạ?” “Mogarzea.” “Sao cha lúc nào cũng buồn thế? Cha kể con nghe đi.” “Kể chỉ làm con buồn theo thôi.” “Con không sợ. Cha chẳng phải cha con, con chẳng phải con cha sao?” Mogarzea thở dài: “Cha ta là hoàng đế. Ta đang trên đường tới hồ Sữa Ngọt gần đây để cưới một trong ba nàng tiên sống ở đó, thì bị ba nàng tiên độc ác chặn đường, cướp mất linh hồn. Từ đó ta ở đây chăn cừu, chẳng mong gì, chẳng vui được phút nào, chẳng cười được lần nào. Ai đặt chân lên đất của chúng là bị phạt ngay. Vì thế ta dặn con phải cẩn thận.”
Mấy ngày đầu, cậu cho cừu ăn trên đất khô cằn của Mogarzea, chẳng hề muốn sang đồng cỏ hoa của các nàng tiên. Ngày thứ ba, cậu ngồi dưới bóng cây thổi sáo, mà trên đời chẳng ai thổi sáo hay bằng cậu. Mải thổi, cậu không thấy một con cừu chui qua hàng rào sang đồng hoa, rồi con thứ hai, thứ ba, đến nửa đàn. Cậu vội đứng dậy, vẫn thổi sáo, đi lùa cừu về, thì ba thiếu nữ xinh đẹp hiện ra trước mặt và bắt đầu nhảy múa. Cậu hiểu mình phải làm gì, bèn thổi hết sức, còn ba nàng nhảy mãi đến tối. “Giờ cho tôi về, cha Mogarzea đang đói. Mai tôi lại thổi cho các chị nghe.” “Được, nhưng nhớ đấy, có thất hứa cũng chẳng thoát được đâu.”
Hôm sau, cậu lại thổi sáo, ba nàng tiên lại nhảy đến tối. Rồi cậu để cây sáo tuột tay, giẫm lên như vô tình. Cậu kêu khóc thảm thiết: “Mất bạn duy nhất của tôi rồi! Sáo này làm từ lõi cây anh đào bảy tuổi, chẳng đâu có cây sáo hay thế nữa!” Ba nàng tiên mủi lòng: “Vườn chúng ta có một cây anh đào đúng bảy tuổi. Đi, làm sáo mới.” Tới gốc cây, cậu bảo: “Chặt bằng rìu thì vỡ mất lõi. Tôi bổ một vết nhỏ, các chị cho ngón tay vào khe giúp tôi kéo cây tách đôi.” Ba nàng làm theo, chẳng nghĩ ngợi. Cậu rút phắt lưỡi rìu ra, thế là ngón tay cả ba kẹt chặt trong thân cây. Ba nàng kêu la, van xin. Cậu bảo: “Trả linh hồn của Mogarzea thì ta tính.” “Nó ở trong cái lọ trên bậu cửa sổ!” “Các người đã làm bao người khổ, giờ chịu khổ một đêm cũng đáng. Mai ta sẽ thả.”
Cậu dắt cừu về, mang theo cái lọ. Mogarzea đứng chờ ở cửa, mắng sao về muộn. Nhưng nghe cậu kể vài câu, ông mừng quá nhảy cẫng lên thật cao, linh hồn giả mà ba nàng tiên cho ông văng ra khỏi miệng, còn linh hồn thật trong lọ nước bay về chỗ cũ. Ông cười vang, lần đầu tiên sau bao năm. “Con có thật là con ta hay không, ta chẳng cần biết. Con muốn ta đền đáp thế nào?” “Cha chỉ cho con đường tới hồ Sữa Ngọt, chỉ con cách cưới một nàng tiên ở đó, và cho con làm con của cha mãi mãi.” Cả đêm hai cha con hát ca, vui đến không ngủ được.
Sáng ra, hai cha con đi thả các nàng tiên. Mogarzea vác cả cây anh đào lẫn ba nàng tiên trên lưng về vương quốc của cha mình. Cả nước mừng rỡ đón ông về. Nhưng Mogarzea chỉ trỏ vào cậu bé đã cứu mình, đang lùa đàn cừu theo sau. Cậu ở lại trong cung ba ngày, được cả triều đình cảm ơn, khen ngợi. Rồi cậu nói: “Đã đến lúc con phải đi. Cha chỉ đường tới hồ Sữa Ngọt cho con, con sẽ trở về cùng vợ.” Mogarzea giữ mãi không được, đành kể hết những gì ông biết.
Ba ngày hè, chàng trai cùng cây sáo đi mãi, tới chiều thì gặp hồ Sữa Ngọt. Sáng sớm, chàng ra bờ hồ thổi sáo. Vài nốt nhạc vừa vang lên, một nàng tiên hiện ra, tóc và áo sáng như vàng, rồi bắt đầu nhảy múa. Nàng nhảy đẹp đến nỗi chàng quên cả thổi, sáo vừa ngừng là nàng biến mất. Hôm sau cũng thế. Đến ngày thứ ba, chàng lấy hết can đảm, vừa thổi vừa bước lại gần, rồi khẽ gỡ bông hồng trên tóc nàng, cài lên mũ mình. Nàng xin lại bông hồng. Chàng thưa: “Ta chỉ mong nàng về làm vợ ta.” Đã ba ngày nhảy theo tiếng sáo của chàng, nàng mỉm cười nhận lời. Hai người về cung, chính hoàng đế làm lễ cưới cho họ. Và cứ mỗi độ tháng năm, vợ chồng chàng cùng con cái lại về tắm trong hồ Sữa Ngọt.