Ngày xưa có một ông hoàng độc ác. Ngày đêm ông chỉ nghĩ cách chiếm hết mọi xứ sở trên đời, làm cho thiên hạ khiếp sợ. Quân lính của ông đi tới đâu là ruộng lúa bị giẫm nát, mái nhà của người nông dân bị đốt cháy tới đó. Lá xanh trên cành héo quắt, trái cây khô lại trên những thân cây đen sạm. Biết bao người mẹ phải ôm con nhỏ chạy trốn. Vậy mà ông hoàng lại cho rằng mọi chuyện như thế là đúng, là lẽ tự nhiên. Quyền lực của ông mỗi ngày một lớn, tên tuổi ông ai nghe cũng sợ, và dường như vận may luôn đứng về phía ông.
Ông mang về kinh thành vô số của cải cướp được, xây lên những cung điện, những lâu đài lộng lẫy chưa từng có. Ai nhìn thấy cũng trầm trồ: “Ông hoàng mới hùng mạnh làm sao!” Nhưng họ không biết những nỗi khổ ông gây ra ở các xứ khác, không nghe thấy tiếng than khóc từ những thành phố đổ nát. Ông hoàng ngắm vàng bạc, ngắm cung điện, rồi nghĩ: “Ta phải có nhiều hơn nữa. Không ai trên đời được bằng ta.” Ông đánh bại tất cả các nước láng giềng. Các ông vua thua trận bị xích bằng xích vàng vào xe của ông, theo sau xe khi ông đi qua phố. Đến bữa ăn, họ phải quỳ dưới chân ông, ăn những miếng thừa rơi xuống.
Rồi ông hoàng cho dựng tượng của mình ở khắp quảng trường và cung điện. Ông còn muốn đặt tượng mình lên bàn thờ trong nhà thờ. Nhưng các thầy tu không chịu: “Thưa ngài, ngài hùng mạnh thật, nhưng quyền phép của Trời còn lớn hơn ngài nhiều. Chúng tôi không dám làm theo.” “Được lắm,” ông hoàng nói. “Vậy thì ta sẽ đánh thắng cả Trời.” Ông sai đóng một con tàu bay lộng lẫy, sặc sỡ như đuôi chim công, khắp thân tàu có hàng nghìn con mắt. Mỗi con mắt là một nòng súng. Hàng trăm con đại bàng được buộc vào tàu. Con tàu vút lên nhanh như mũi tên, bay thẳng về phía mặt trời. Mặt đất ở dưới nhỏ dần, nhỏ dần, như một tấm bản đồ mờ, rồi biến mất sau mây.
Con tàu bay lên mãi, cao mãi. Bấy giờ Trời sai một thiên thần bay tới. Ông hoàng bắn hàng nghìn viên đạn về phía thiên thần, nhưng đạn chạm vào đôi cánh trắng sáng rồi bật ra, rơi xuống như những hạt mưa đá. Từ chiếc lông trắng trên cánh thiên thần, một giọt nhỏ rơi xuống con tàu. Chỉ một giọt thôi, mà nó nặng như hàng nghìn tảng đá, kéo con tàu lao xuống. Đôi cánh của đàn đại bàng mỏi rã, gió gào thét quanh đầu ông hoàng. Những đám mây quanh ông, có phải là khói bốc lên từ những thành phố bị đốt cháy không, biến thành những hình thù kỳ dị, như những con cua khổng lồ giơ càng đuổi theo, như những con rồng phun lửa. Cuối cùng con tàu rơi mạnh xuống, mắc vào cành một cây to trong rừng. Ông hoàng nằm đó, bầm dập, kiệt sức.
Vậy mà ông hoàng vẫn không chịu thôi. “Ta sẽ thắng Trời!” ông nói. “Ta đã thề rồi, ý ta phải được thực hiện!” Suốt bảy năm, ông cho đóng thật nhiều tàu bay kỳ lạ, đúc những mũi tên bằng thép cứng nhất để phá vỡ bức tường của trời. Ông gom binh lính từ khắp mọi nước, đông đến nỗi đứng cạnh nhau phủ kín mấy dặm đường. Đến ngày lên đường, binh lính đã bước lên tàu, ông hoàng cũng đang đi tới con tàu của mình. Đúng lúc ấy, Trời sai tới một đàn muỗi. Chỉ là một đàn muỗi nhỏ xíu mà thôi.
Lũ muỗi bay vo ve quanh ông hoàng, đốt vào mặt, vào tay ông. Ông nổi giận, vung gươm đánh loạn xạ, nhưng chỉ trúng không khí, chẳng trúng con muỗi nào. Ông sai người hầu mang những tấm chăn quý tới quấn kín người, để lũ muỗi không đốt được nữa. Người hầu làm theo. Nhưng có một con muỗi đã nấp sẵn trong lớp chăn. Nó bò vào tai ông hoàng và đốt một cái. Chỗ bị đốt nóng rát như lửa, nọc muỗi ngấm vào khắp người. Đau quá, ông hoàng giật tung chăn, xé cả áo quần ném đi thật xa, rồi nhảy loạn lên trước mặt đám binh lính. Đám binh lính hung hãn của ông giờ đứng cười nhạo ông, ông hoàng hoá rồ đòi đánh nhau với Trời, mà lại thua một con muỗi bé xíu.