Ngày xưa, có một bà phù thuỷ có ba người con trai rất thương nhau. Nhưng bà đa nghi, sợ các con giành mất phép thuật của mình. Bà biến người anh cả thành chim đại bàng, sống trên núi đá, ngày ngày lượn vòng trên trời. Người anh thứ hai bị biến thành cá voi dưới biển sâu, thỉnh thoảng mới phun một cột nước cao lên trời. Mỗi ngày, hai anh chỉ được trở lại làm người trong hai giờ. Người em út sợ mình cũng bị biến thành gấu hay sói, liền lặng lẽ bỏ đi.
Chàng nghe nói có nàng công chúa bị yểm bùa, bị giam trong Lâu đài Mặt Trời Vàng. Đã nhiều chàng trai đến cứu mà chưa ai thành công, và chỉ còn một người được thử nữa thôi. Lòng không chút sợ hãi, chàng lên đường tìm lâu đài. Một hôm, lạc trong rừng sâu, chàng gặp hai gã khổng lồ đang cãi nhau vì một chiếc mũ cũ. "Người nhỏ bé khôn hơn bọn ta, cậu phân xử giùm!" Thì ra đó là chiếc mũ ước: đội vào, ước đến đâu là tới ngay đó. Chàng bảo: "Đưa mũ đây, tôi đi ra xa một quãng. Khi tôi gọi thì hai anh chạy thi, ai tới trước được mũ." Chàng đội mũ, vừa đi vừa nghĩ đến công chúa, quên khuấy hai gã khổng lồ. Chàng thở dài: "Giá mà ta đang ở Lâu đài Mặt Trời Vàng!" Vừa dứt lời, chàng đã đứng trước cổng lâu đài trên đỉnh núi cao.
Chàng đi qua hết các phòng, đến phòng cuối cùng thì gặp công chúa. Nhưng chàng sững người: nàng có gương mặt xám xịt, đầy nếp nhăn, tóc đỏ rối bù. Nàng buồn bã nói: "Mắt người chỉ thấy ta trong dáng xấu xí này. Hãy nhìn vào tấm gương, gương không bao giờ nói dối." Trong gương hiện ra một thiếu nữ xinh đẹp nhất trần gian, nước mắt lăn dài trên má. Chàng nói: "Làm sao để cứu nàng? Ta không sợ gì cả."
Công chúa kể: "Ai lấy được quả cầu pha lê, giơ trước mặt lão phù thuỷ, thì phép yểm sẽ tan. Dưới chân núi, bên dòng suối có một con bò mộng hung dữ. Nếu khuất phục được nó, một con chim lửa sẽ bay ra, mang trong mình quả trứng lửa. Quả cầu nằm trong trứng như lòng đỏ. Nhưng trứng mà rơi xuống đất thì sẽ bốc cháy, làm tan chảy cả quả cầu." Chàng xuống bên suối. Con bò mộng thở phì phì, rống vang lao tới. Chàng nắm chặt hai sừng nó, ghì mãi, ghì mãi, cho tới khi con bò khuỵu xuống, chịu thua. Ngay lúc ấy, một con chim lửa vụt bay lên, định bay đi mất.
Bỗng người anh đại bàng từ trên mây lao xuống, đuổi con chim lửa ra tận biển, mổ mãi cho tới khi nó đánh rơi quả trứng. Quả trứng không rơi xuống biển mà rơi trúng túp lều của bác đánh cá bên bờ. Túp lều bốc khói, sắp bùng cháy. Đúng lúc đó, sóng biển dâng cao như nóc nhà, tràn qua túp lều, dập tắt lửa. Chính người anh cá voi đã bơi đến, đẩy nước dâng lên. Chàng tìm thấy quả trứng. Vỏ trứng gặp nước lạnh nứt toác, và quả cầu pha lê nằm bên trong, vẫn còn nguyên vẹn.
Chàng mang quả cầu đến giơ trước mặt lão phù thuỷ. Lão cúi đầu: "Phép thuật của ta đã hết. Từ nay ngươi là vua của Lâu đài Mặt Trời Vàng. Với quả cầu này, ngươi còn trả lại được hình người cho hai anh ngươi." Chàng vội chạy đến phòng công chúa. Nàng đứng đó, rực rỡ trong vẻ đẹp thật của mình. Hai người vui mừng trao nhẫn cho nhau. Và hai người anh cũng được trở lại làm người, cùng em út sống những ngày hạnh phúc.