Sau chuyến đi biển thứ nhất, Sinbad sống yên vui ở Baghdad, nhà cao cửa rộng, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng ít lâu sau, chàng lại nhớ tiếng sóng, nhớ những hòn đảo xa lạ. Chàng mua hàng hóa, rủ thêm vài thương nhân, rồi lên một con tàu mới. Tàu đến một hòn đảo đẹp, cây trái sum suê, suối chảy róc rách. Sinbad ngồi nghỉ dưới bóng cây, ăn chút bánh, nghe chim hót, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi Sinbad tỉnh dậy, bãi biển vắng tanh. Con tàu đã giương buồm đi mất, chẳng ai nhớ đến chàng. Sinbad buồn lắm, tự trách: “Giá mà ta cứ ở nhà!” Nhưng rồi chàng lau nước mắt, trèo lên một cây cao nhìn quanh. Xa xa có một vòm trắng to như mái nhà thờ, tròn và nhẵn bóng. Chàng đi vòng quanh nó, đếm được năm mươi bước chân mà không thấy cửa. Bỗng trời tối sầm lại. Một con chim khổng lồ sải cánh che kín mặt trời, đáp xuống ấp lên vòm trắng. Thì ra đó là quả trứng của chim Rukh.
Sinbad nghĩ ra một kế. Chàng tháo khăn xếp trên đầu, xoắn thành sợi dây, lặng lẽ buộc mình vào một ngón chân to như thân cây của chim Rukh. Chàng nghĩ: “Chim sẽ đưa ta đến một nơi có người.” Sáng hôm sau, chim Rukh vỗ cánh bay vút lên trời, mang theo cả Sinbad. Gió rít bên tai, mây trắng lướt qua, hòn đảo nhỏ dần rồi khuất hẳn. Chàng nhắm mắt, ôm chặt lấy dây, tim đập thình thịch. Mãi tới chiều, chim mới đáp xuống một đỉnh đồi đá, và Sinbad vội cởi dây, nấp vào một tảng đá.
Sinbad nhìn xuống và sững sờ. Dưới chân chàng là một thung lũng sâu, vách đá dựng đứng, mặt đất phủ đầy kim cương lấp lánh như sao. Nhưng giữa đám đá quý ấy có những con rắn lớn cuộn mình, ban ngày trốn trong hang, ban đêm mới bò ra. Sinbad nhặt vài viên kim cương to nhất cất vào túi, rồi tìm một hang nhỏ, lấy tảng đá chặn cửa để ngủ qua đêm. Chàng thầm nghĩ: “Thung lũng này đẹp mà chẳng có lối ra. Kim cương nhiều thế này thì để làm gì?”
Sáng ra, bỗng có những tảng thịt lớn từ trên vách đá rơi xuống, rơi vào giữa đám kim cương. Sinbad chợt nhớ chuyện các thương nhân vẫn kể: họ ném thịt xuống thung lũng, kim cương dính vào thịt, rồi đại bàng sà xuống quắp thịt bay lên tổ. Người ta chỉ việc reo hò đuổi chim đi để nhặt kim cương. Sinbad mừng rỡ: “Đây chính là đường ra của ta!” Chàng buộc chặt mình dưới tảng thịt to nhất, nằm im. Một con đại bàng sà xuống, quắp tảng thịt, đưa luôn cả Sinbad lên đỉnh núi.
Trên đỉnh núi, các thương nhân reo hò, gõ trống, con đại bàng giật mình bay mất. Họ ngạc nhiên thấy một chàng trai từ dưới tảng thịt bò ra. Sinbad kể lại mọi chuyện, rồi mở túi tặng mỗi người một viên kim cương. Ai nấy đều vui vẻ, đưa chàng cùng đi. Họ qua một hòn đảo có cây long não cao vút, gặp con tê giác to lớn hiền lành, rồi lên tàu về nước. Về tới Baghdad, Sinbad bán kim cương, giàu có hơn trước, lại đem của chia cho người nghèo. Chàng hứa sẽ ở nhà, nhưng biển cả vẫn gọi chàng.