Ở một vùng đồi cỏ xanh, có một con sói lúc nào cũng đói meo. Nó thèm đàn cừu trắng của chàng chăn cừu lắm, nhưng chàng trai canh giữ rất cẩn thận, lại có con chó lớn đi theo. Hễ sói lấp ló bìa rừng là chó sủa vang, đàn cừu chạy tụm lại bên chủ. Sói ngồi rình mãi, bụng sôi ùng ục, mà chẳng làm gì được.
Một hôm, sói nhặt được một bộ lông cừu mà người ta xén xong bỏ quên bên bờ suối. Mắt nó sáng lên: “Hay quá! Mình sẽ khoác bộ lông này vào, trà trộn vào đàn cừu. Chẳng ai nhận ra mình đâu!” Sói chui vào bộ lông, kéo trùm qua đầu, chỉ chừa ra đôi mắt. Nó tập đi lũn cũn, tập kêu “be be” cho giống, rồi tự khen mình thật là khôn.
Chiều hôm ấy, khi đàn cừu gặm cỏ bên sườn đồi, sói lẳng lặng bước vào giữa đàn. Mấy chú cừu con ngửi ngửi, thấy lạ nhưng cũng chẳng nghĩ gì. Chàng chăn cừu đếm đàn, thấy dư một con thì gãi đầu, cho là mình đếm nhầm. Tối đến, chàng lùa cả đàn vào chuồng, đóng cửa lại. Sói khoái chí lắm, nghĩ thầm: “Đêm nay mình sẽ được một bữa no nê.”
Nhưng nằm trong chuồng ấm, giữa tiếng thở đều đều của đàn cừu, sói đói quá hoá sốt ruột. Nó cựa quậy, chiếc đuôi xám dài thò ra ngoài bộ lông. Rồi nó quên mất mình đang đóng giả, ngửa cổ tru lên một tiếng thật to. Đàn cừu hoảng hốt kêu ầm ĩ. Con chó lớn sủa vang, chàng chăn cừu cầm đèn chạy tới, soi thấy ngay cái mõm nhọn và đôi tai dựng đứng.
Chàng trai vung gậy, con chó lao tới, sói sợ cuống cuồng, quẳng bộ lông cừu lại, phóng qua hàng rào chạy mất vào rừng. Nó không bao giờ dám quay lại đồi cỏ ấy nữa. Đàn cừu lại được ngủ yên. Các bạn nhỏ ạ, kẻ xấu có thể khoác bộ áo hiền lành, nhưng sớm muộn gì cũng lộ mặt thật. Đừng chỉ nhìn bề ngoài mà vội tin.