Ngày xưa, vua Cormac, con trai của Art, là vua cả của Ireland, đóng triều trên ngọn đồi Tara. Một hôm, trên bãi cỏ, vua thấy một chàng trai cầm cành cây lấp lánh có chín quả táo đỏ. Hễ lắc cành, những quả táo lại ngân lên khúc nhạc ngọt ngào đến nỗi người ốm, người bị thương đều chìm vào giấc ngủ êm, và ai nghe cũng quên hết mọi buồn lo. Vua hỏi: “Cành ấy của cậu à? Cậu bán không, muốn đổi lấy gì?” Chàng trai hỏi lại: “Ngài có cho tôi đúng thứ tôi xin không?” Vua hứa. Chàng trai bèn xin hoàng hậu, con trai và con gái của vua.
Lời vua đã hứa thì không thể rút lại. Hoàng hậu và hai con buồn rầu vì phải xa vua, cả triều đình rưng rưng. Nhưng vua Cormac lắc cành táo bạc, tiếng nhạc dịu dàng vang lên, và mọi người quên hết nỗi buồn. Hoàng hậu cùng hai con bình thản đi theo chàng trai lạ, rồi khuất dần, không ai thấy họ đâu nữa. Khắp Ireland, người ta than khóc. Nhưng hễ vua lắc cành táo, nỗi buồn lại tan biến. Thế rồi tròn một năm. Vua Cormac nói: “Hôm nay là đúng một năm vợ con ta ra đi. Ta sẽ theo con đường họ đã đi để tìm họ.”
Vua vừa lên đường, một làn sương phép thuật dâng lên vây quanh, và vua lạc vào một cánh đồng kỳ diệu. Ở đó có nhiều kỵ sĩ đang lợp mái nhà bằng lông những loài chim xứ lạ. Lợp xong một bên, họ đi tìm thêm lông, khi quay về thì mái nhà đã trống trơn, chẳng còn một chiếc lông. Đi tiếp, vua thấy một chàng trai kéo cây về nhóm lửa, nhưng chưa kịp tìm cây thứ hai thì cây thứ nhất đã cháy hết, cứ thế làm mãi không xong. Đến cuối cánh đồng, vua thấy ba cái giếng, trên mỗi giếng có một chiếc đầu tạc bằng đá. Đầu thứ nhất nhả ra hai dòng nước mà chỉ nhận vào một dòng. Đầu thứ hai nhận một dòng, nhả một dòng. Đầu thứ ba nhả ra ba dòng mà không nhận dòng nào. Vua ngẩn ngơ: “Lạ thật, mà chẳng có ai giải thích cho ta.”
Vua tới một ngôi nhà giữa đồng. Một cặp vợ chồng cao lớn, mặc áo nhiều màu, mời vua nghỉ lại. Người chồng mang về một con lợn rừng và một khúc gỗ, bảo: “Chẻ gỗ làm bốn, chia thịt làm bốn phần, mỗi phần đặt trên một thanh củi. Kể một câu chuyện thật, thì một phần thịt sẽ chín.” Người chồng kể: “Tôi có bảy con lợn, đủ nuôi cả thế gian, mà đàn lợn chẳng bao giờ vơi.” Chuyện thật, một phần thịt chín. Người vợ kể: “Tôi có bảy con bò trắng, mỗi ngày cho bảy vạc sữa, đủ cho cả thế gian uống.” Chuyện thật, phần thứ hai chín. Đến lượt vua, vua kể chuyện mình đi tìm vợ con bị chàng trai cầm cành táo mang đi. Người chồng nói: “Nếu chuyện ấy thật, thì ngài chính là vua Cormac.” “Đúng là ta.” Phần thịt thứ ba chín.
Người chồng mời: “Mời ngài dùng bữa.” Vua đáp: “Ta chưa bao giờ ngồi ăn khi chỉ có hai người bầu bạn.” “Thế ngài có muốn ăn cùng ba người nữa không?” “Nếu là những người ta thương, thì có.” Cánh cửa mở ra, hoàng hậu và hai con bước vào. Vua mừng rỡ ôm chầm lấy họ. Ngay lúc đó, người chồng hiện nguyên hình: chính là Manannan, con trai của Lir, chúa tể xứ tiên. Ông nói: “Chính ta đã đem ba người này đi, chính ta đã tặng ngài cành táo, tất cả chỉ để dẫn ngài tới đây.” Vua hỏi ý nghĩa những điều kỳ lạ trên đường. Manannan giải thích: “Những kỵ sĩ lợp mái là người mải đi tìm của cải, về đến nhà thì nhà vẫn trống. Chàng trai kéo cây là người làm lụng cho kẻ khác, vất vả mà chẳng bao giờ được sưởi ấm.”
Manannan nói tiếp: “Ba chiếc đầu bên giếng là ba loại người. Có người được nhiều thì cho nhiều. Có người được ít mà vẫn cho nhiều. Có người được nhiều mà cho ít, và họ là tệ nhất, hỡi Cormac.” Rồi ông trải ra một tấm khăn bàn: muốn món gì, món ấy hiện ra. Ông lấy ra một chiếc cốc vàng: “Ai kể chuyện dối trước cốc này, cốc sẽ vỡ làm bốn. Ai kể chuyện thật, cốc lại lành như cũ.” Ông tặng vua cả ba báu vật: chiếc cốc, cành táo và tấm khăn bàn. Cả nhà ăn một bữa thật ngon, cảm ơn Manannan rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, họ tỉnh dậy đã ở Tara, bên cạnh là khăn bàn, chiếc cốc và cành táo bạc. Đó là chuyện vua Cormac đến xứ tiên, và vì sao vua có được cành táo biết hát.